Au XIIe siècle, à Palerme, un voleur vole un sac dans la bibliothèque du géographe de la Cour. C'est ainsi que les outils et talismans nécessaires à la transmutation des alchimistes sont dispersés aux quatre coins du monde. Neuf cents ans plus tard, dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre, le journaliste Paul Tomm enquête sur la mort mystérieuse d'un vieux professeur originaire d'Estonie.