Dans une banlieue lugubre, un clown vient déranger les enfants qui traînent leur ennui. Ils se lassent tous très vite de ses pitreries pitoyables et de ses promesses de spectacle prochain ... Tous sauf une petite fille qui va remuer ciel et terre pour que le rêve vienne déchirer les nuages au-dessus de la cité. A partir de 10 ans.